Legítima in Spanien: der Pflichtteil und was er verändert

Was die legítima ist

Die legítima ist der Teil eines Nachlasses, den das Gesetz für bestimmte Angehörige reserviert, die herederos forzosos. Nach dem gemeinsamen System des Código Civil sind das die Kinder und weitere Abkömmlinge, bei fehlenden Abkömmlingen die Eltern und weitere Vorfahren, und der überlebende Ehepartner. Du kannst deinen Nachlass auf viele Arten regeln, aber du kannst diesen Personen nicht weniger hinterlassen, als das Gesetz für sie reserviert, es sei denn, es liegt ein gültiger, gesetzlich benannter Grund vor.

Die Idee klingt für Menschen aus Ländern mit freier Testierfreiheit, etwa England oder den meisten US Bundesstaaten, altmodisch. Sie spiegelt die Vorstellung, dass Familienmitglieder einen Anspruch auf den Nachlass eines Menschen haben und ein Testament ihn nicht leichtfertig übergehen darf. Ob du das beruhigend oder übergriffig findest, es ist die Grundlage jedes Nachlasses nach spanischem Recht, und es lohnt sich, sie zu verstehen, bevor du etwas unterschreibst. Unser Beitrag zum Testament in Spanien zeigt, wie eine Familie damit umging.

Wie die Zahlen im gemeinsamen System funktionieren

Für Kinder und Abkömmlinge sind zwei Drittel des Nachlasses reserviert. Diese Reserve ist selbst in drei Teile gegliedert. Ein Drittel, die legítima estricta, muss gleichmäßig auf die Kinder verteilt werden. Ein zweites Drittel, die mejora, kannst du nach Wunsch ungleich auf die Abkömmlinge verteilen. Das letzte Drittel ist frei: Du kannst es jedem hinterlassen, auch einem Partner, einem Freund oder einer Stiftung.

Gibt es keine Abkömmlinge, sind für Eltern und weitere Vorfahren die Hälfte des Nachlasses reserviert, reduziert auf ein Drittel, wenn auch der überlebende Ehepartner berechtigt ist. Der überlebende Ehepartner ist ebenfalls Pflichtteilsberechtigter, aber der Anspruch ist ein Nießbrauch, also ein lebenslanges Nutzungsrecht, kein volles Eigentum. Als Faustregel deckt der Nießbrauch ein Drittel, wenn der Ehepartner mit Kindern zusammentrifft, die Hälfte bei Vorfahren allein und zwei Drittel, wenn es keine von beiden gibt. Der Ehepartner darf zum Zeitpunkt des Todes weder rechtlich noch faktisch getrennt sein. Ob du die Zahlen großzügig oder knapp findest, sie erklären, warum der überlebende Partner in einer Patchworkfamilie das Haus mit Stiefkindern teilen muss.

Die regionale Karte ist keine Fußnote

Spanien kennt mehr als ein Zivilrecht. In mehreren Gebieten ersetzen oder verändern die örtlichen Regeln das gemeinsame System, und die Unterschiede bei der legítima können groß sein. Als grobe Orientierung: Katalonien und Galicien reservieren ein Viertel des Nachlasses für Kinder. Aragón reserviert die Hälfte, aber als gemeinsamen Anteil, der frei auf Abkömmlinge verteilt werden kann. Das Baskenland reserviert ein Drittel, ebenfalls gemeinsam, und auch die Balearen arbeiten mit einem Drittel, das bei mehr als vier Kindern auf die Hälfte steigt. Navarra ist am offensten, mit einer legítima, die weitgehend formal ist und dem Erblasser fast völlige Freiheit lässt.

Das sind Zusammenfassungen, und jedes System hat eigene Voraussetzungen, Ausnahmen und Arten, den Anteil auszuzahlen, manchmal in Geld statt in Immobilien. Welches System für eine Person gilt, hängt mit einem Status namens vecindad civil zusammen, nicht einfach damit, wo ein Haus steht, ein Einwohner Kataloniens mit einer Wohnung in Madrid ist also ein Fall, der individuelle Beratung braucht. Die ehrliche Erkenntnis ist: Derselbe Satz in einem Testament kann in Valencia etwas anderes bedeuten als in Barcelona, und wer dir sagt, es gebe eine spanische Regel, vereinfacht.

Enterben ist möglich, aber eng

Ein Pflichtteilsberechtigter kann ausgeschlossen werden, aber nur aus einem Grund, den das Gesetz nennt und den du im Testament angibst. Für Kinder gehören zu den genannten Gründen unter anderem die grundlose Verweigerung von Unterhalt, körperliche Misshandlung und schwere Beleidigung. Bestreitet die Person den Ausschluss später, liegt die Beweislast bei den anderen Erben, die zeigen müssen, dass der Grund bestand. In der Praxis heißt das: Ein Testament, das einfach sagt, du schließt ein Kind wegen eines Familienstreits aus, tut nicht, was viele sich vorstellen.

Es geht nicht darum, dass Enterben aussichtslos wäre. Es geht darum, dass der Weg eng, konkret und beweisgebunden ist und genau das, was man mit einem Berater plant, statt zu improvisieren. Einen reservierten Anteil ohne anerkannten Grund zu kürzen, kann zu einer Klage des Erben führen, und das Ergebnis ist oft ein langer und teurer Streit zwischen den Menschen, die du schützen wolltest.

Wie die Rechtswahl mit der legítima zusammenspielt

Hier kommt die EU Erbrechtsverordnung ins Spiel. Lebst du in Spanien und tust nichts, regelt spanisches Recht deinen Nachlass, und die legítima gilt. Wählst du in deinem Testament das Recht deiner Staatsangehörigkeit, regelt stattdessen dieses Recht, und es kann gar keinen Pflichtteil oder ein anderes System kennen. Ein britischer Staatsbürger, der englisches Recht wählt, gewinnt zum Beispiel die Testierfreiheit, die das englische Recht gibt. Ein Deutscher oder Niederländer würde die eigenen Regeln zum Pflichtteil anwenden, die sich im Aufbau und darin, wer geschützt ist, von den spanischen unterscheiden.

Den Mechanismus erklären wir in unserem Artikel zur EU Erbrechtsverordnung 650/2012. Für dieses Thema zählt vor allem die ehrliche Grenze. Eine Rechtswahl ist im Allgemeinen wirksam, aber nicht in jeder Lage garantiert unantastbar. Gerichte können ein fremdes Recht beiseitelassen, dessen Ergebnis mit der öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar ist, und Erben, die leer ausgehen, können weiterhin klagen. Wahrscheinlichkeit und Einzelheiten hängen von den Tatsachen und vom Land ab, sei also vorsichtig bei jedem Versprechen, eine Rechtswahl lasse den Pflichtteil verschwinden.

Was es für Patchworkfamilien und zweite Ehen bedeutet

Am stärksten betroffen sind zweite Ehen und Familien mit Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Nach den spanischen Regeln kann der reservierte Anteil der Kinder unbequem neben einem überlebenden Ehepartner stehen, der nur einen Nießbrauch hat. Ein Partner, der hoffte, im Familienhaus zu bleiben, merkt vielleicht, dass er ein lebenslanges Recht hat, während die Kinder das Eigentum halten, und die praktische Frage, wer Gemeinschaftskosten, Steuern und Reparaturen zahlt, wird zu einer Familienverhandlung.

Wer will, dass der Partner lebenslang im Haus bleibt oder ein Unternehmen in einer Hand bleibt, hat mehrere Werkzeuge. Manche nutzen das freie Drittel, manche die mejora, manche bereiten eine Rechtswahl vor und manche kombinieren diese mit anderer Planung. Nichts davon ist eine Vorlage. Es ist ein Gespräch mit einem Profi, der das regionale System, das Recht des Heimatlandes und die Behandlung durch einen spanischen Notar und das Registro de la Propiedad beim Immobilienkauf kennt.

Legítima und Steuer sind verschiedene Gespräche

Man vermischt die beiden leicht. Die legítima entscheidet, wer worauf Anspruch hat. Die Erbschaftsteuer entscheidet, was jeder Erbe dem Fiskus auf das Erhaltene schuldet, und sie variiert nach Region und nach Nähe der Beziehung. Unser Leitfaden zur Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer in Spanien und der Vergleich der Erbschaftsteuer nach Region behandeln die Steuerseite. Halte sie in deiner Planung auseinander, denn ein Plan, der für das eine gut funktioniert, kann für das andere schlecht sein.

Was du mit diesen Informationen tust

Wenn du in Spanien lebst, hat die vernünftige Reihenfolge drei Schritte. Finde zuerst heraus, was die legítima jedem deiner nahen Angehörigen nach dem für dich geltenden System geben würde. Entscheide zweitens, ob dieses Ergebnis dem entspricht, was du willst. Sprich drittens, falls nicht, mit einem Berater darüber, was dir offensteht, einschließlich einer Rechtswahl, und lass es in einem spanischen Testament in einer Form festhalten, hinter der der Notar steht.

Alles in diesem Artikel gibt die allgemeinen Regeln mit Stand Oktober 2026 wieder. Regionale Gesetze werden von Zeit zu Zeit geändert, und Einzelfälle hängen an Details, die wir von hier aus nicht sehen können. Nutze das als Karte des Geländes, nicht als Urteil über deine eigene Familie.